企业的“云上战争”

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本文经授权转自公众号： 阿尔法工场(ID：alpworks);作者：林晓晨

2020年，突如其来的疫情打乱了各大企业的布局。

当病毒呼啸而至，线下需求被冰冻，员工复工被推迟，公司营收能力下降，而各项成本却居高不下，这让很多企业面临危机，活下去成了大家唯一的议题。

如今，疫情已经趋于稳定，在市场反思这场危机带来的启示时，我们惊人的发现，在大多数传统企业萎靡不振之际，却有一批企业逆流而上，在危机中展现了敏锐的洞察力和迅速的应变力。

究其原因，这种临危不乱的决断力背后则是管理层前瞻性的战略布局。

疫情阻断了员工上班路，但却无法阻断企业数字化办公之路;疫情影响了销售拜访客户，但却不影响在线销售的成交。对于那些在此之前已经进行数字中台建设的企业而言，疫情反而成为检测他们全面数字转型成果最好的“试金石”。

01 居安思危

当下，很多企业在疫情这场经济寒冬中，凌寒绽放。

招商局是国家驻港大型企业集团、香港四大中资企业之一，目前集团有20多万人，是一个全球布局的多元化企业。如此大的体量，毫无疑问会受到疫情的冲击。

如香港、深圳两大办公地被疫情割裂;布局全世界的大量机构、资产和人员面临业务中断;银行、证券、房地产业务可能无法开展等困境。

招商局也是我国最早进行数字化转型的集团之一，在这次危机中，数字化中台成果被广泛应用于抗疫中。如中国外运“运易通”开通跨境抗疫物资运输专栏;招商蛇口车辆识别数据系统全面上线;招商银行2000余个网点实行虚拟银行办公。

从结果来看，数字化已经成为招商局的最核心战略，未来仍将进一步深化布局。

而现实中的另一面，在即将迎来的5G时代，很多企业仍在沿用几十年前的办公技术，难道是这些企业不想转型数字化?

答案是否定的。

正如Gartner研究表明，企业数字化已经从ERP时代进入到了EBC时代，企业的核心竞争力不再只是侧重于企业内部的资源，它的边界正从内部向外部延伸和扩展，逐步成为一种更加广泛的业务能力。

所有的企业都想拥抱未来，建立一套完善的中台机制，如财务云、供应链云、制造云、采购云、营销云、项目云等SaaS服务协同打通。但将这一美好的愿望落地则十分困难。

对于很多企业而言，建设一个属于自己的中台系统如同摸着石头过河。中台系统主要分为业务中台、数据中台、技术中台三种，而每一种中台又有进一步的分层，这对企业的技术研发团队的要求是极高的。

一方面，独立开发中台系统需要消耗大量资金，另一方面，自有技术团队能否有实力胜任也是未知数。这就导致虽然企业明知道中台系统对企业而言很重要，但却心有余而力不足。

企业对数字化的迫切需求与没法兑现的无奈形成鲜明对比。某种意义而言，如何快速数字化转型，怎么进入EBC时代，早日登上云端，是困扰企业很久的难题，也是摆在中国SaaS企业面前的机会。

02 穹顶之下

最近，美国对华为制裁升级成为市场最关注的话题，整个芯片产业链都出现震荡。

制裁有着很重要的意义，这一方面证明华为的技术已经获得全球的认可，另一方面也给中国企业敲响警钟，逐渐国产化势在必行。

不可否认，目前企业ERP软件市场最知名的玩家依然是SAP(思爱普)、Oracle(甲骨文)、Microsoft(微软)等外国企业，从研发实力、项目经验、资本实力等多个维度来看，他们依然有着较强的优势，在整个市场也占据主要的市场份额。

(点击看大图)

但同时，这些海外大厂普遍费用较高，布局周期较长，对于很多国内企业而言有着较大的成本压力。从目前的国内ERP市场来看，国内厂商依然是是主流。

在逐渐向EBC时代过渡的今天，传统的ERP软件已经很难再满足企业的全部需求，走上云端已经成为大势所趋。在向云端迁徙的过程中，恰逢华为被美国封杀，这进一步加剧了国产代替进口的进程。

另一方面，从美国较为成熟的SaaS市场发展规律看，中小企业是很难满足SaaS厂商业绩持续增长需求的，大多数的美国SaaS企业已经将逐渐将目光从中小企业转移到大客户身上，毕竟大客户的规模更大，愿意付出的成本也更高，续约率也更加稳定，这些优势都是小客户所不具备的。

不难看出，对于中国SaaS企业而言，攻坚大客户将成为未来增长的核心要素。罗马城并非一日建成，与大客户合作同样如此，很多时候与大客户保持稳定合作关系，甚至成为企业的护城河。

也就是说，国产替代化和大客户是中国SaaS企业的两大机会。从市场来看，投资者已经对这种时代趋势有所洞察。年初至今，金蝶国际(HK:00268)股价连续上涨，截止5月19日，金蝶股价的累计涨幅接近75%。

尤其在5月15日，金蝶集团举行金蝶云·苍穹峰会，以“新商业、新管理、新平台”为主题，全面推进苍穹云平台的生态化。发布会进行的同时，金蝶股价大涨8.74%。

作为中国首款自主可控和基于云架构的平台，金蝶云·苍穹支持云端个性化定制，可以大幅缩短大企业创新的研发周期，从而为企业的数字化提供强大的创新能力。同时在金蝶云·苍穹平台上，还有很多ISV伙伴，几乎可以满足企业的一切需求。

这就相当于为摸石头过河的企业搭建了一座桥梁，帮助他们顺利完成数字化转型。

如果说企业从传统向数字化转型，逐渐迈入EBC时代，是一次大的历史浪潮的话，那么金蝶云·苍穹很可能已经乘上时代的大船。

市场如此看多金蝶的股价，实际背后隐藏着两层投资逻辑，而这也正是企业时代转变的两大趋势。

由于金蝶云·苍穹采用完全国产化适配，实现从硬件到软件全栈技术自主可控，包括CPU芯片、操作系统、数据库到应用系统。

这大大加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。全面国产化适配意味着金蝶云·苍穹在国产化替代这个市场，获得了准入以及较强的竞争力。

从目前来看，整个国产化替代过程才刚刚开始，未来仍有极大的增长空间，而金蝶作为国产PaaS平台的先驱者，很可能是整个国产替代化的受益者，这是金蝶股价拉升的第一层逻辑。

另一方面，金蝶在ERP领域深耕20年，积累了大量的优质客户，如招商局、顺丰、温氏集团、中车等行业龙头公司，这些在过去积累的大客户是金蝶持续增长的动力源，是金蝶的大秘宝。

2019年度，金蝶收获130家新客户，新签约合同金额累计超过2亿元，是上一年金额的4倍。金蝶云·苍穹平台属性凸显 ，并成功入选“Gartner 全球生产力 PaaS 供应商目录”，同时完成与华为鲲鹏的深度合作。

随着这些大客户逐渐上云，金蝶云·苍穹未来的增长空间极大，长期来看有望持续提升净利润水平。同时转云期是一个逐渐转变的过程，将会持续多年时间，这意味着苍穹平台未来的现金流将得到保障，甚至有成为公司核心支柱产品的潜力。

可期的大企业客户前景，让金蝶业绩增长更加确定，这是市场看多金蝶的第二层逻辑。

03 金蝶云·苍穹的价值

金蝶对“金蝶云·苍穹”的定位是：中国自主可控和基于云原生架构的企业级云服务平台。

这句话看似绕口，其实核心关键词只有两个，自主可控和云原生架构。

从技术角度来看，以技术中台为例，技术中台PaaS分为两层，分别为通用层和应用层。金蝶的专长是to B市场的应用层PaaS，通俗来讲这一块是低代码平台，把企业业务抽象成模型化，用元数据的方式描述企业的模型。

更基层的通用层PaaS则交由合作伙伴如华为等厂商构建，它是高代码平台，需要企业有很强的研发能力，华为等IaaS无疑是最佳人员。在通用层PaaS与华为等IaaS厂商深度融合的金蝶，已经全面推行全国产化系列，不依赖任何国外的商用软件，从而实现自主可控，有极强的安全性与稳定性。

另一方面，应用层PaaS平台是模型驱动架构，针对业务模型化，高度抽象与复用。这样就会让模型的驱动开发，效率很高，保障一致性，并且可以兼容共性和个性。

但最重要的是，可以让企业业务的模型以元数据方式进行资产沉淀，不局限于代码与编程语言，哪怕技术革新了，但底层模型依然在，可以很快进行迭代。这正是云原生架构的价值。

从平台价值解析，金蝶云·苍穹在企业主与自有SaaS软件、ISV伙伴间打通阻碍，通过平台可以直接使用云原生架构和技术，提供营销支持、售后服务、企业采购等一系列内容。

也就是说，金蝶云·苍穹平台上不仅有金蝶自身的SaaS软件，同时也有外部ISV伙伴贡献的内容，甚至更多其他的产品与平台对接也是被允许的，可见云苍穹平台做的是真正的开放性生态。

金蝶云·苍穹平台生态的核心逻辑就是共生，平台与自有SaaS服务，与合伙伙伴间要携手共进。无论是独立产品、还是基于苍穹平台的融合产品，甚至是第三方的集成性产品，都能在苍穹这个平台上彼此合作。

不仅要帮助客户利用营销资源获得客户，赚到钱;同时还要让平台上的产品伙伴也受益。为此，金蝶推出包括培训、规划设计、开发、测试、运维在内的一整套构建体系，帮助合伙伙伴快速融入苍穹平台。

温氏集团在疫情中的优异表现，就是金蝶云·苍穹价值的最好证明。面对疫情，最终要的就是如何保障5万员工和5万养户的健康。温氏集团从四个场景出发，通过金蝶云·苍穹赋能，完美解决了疫情中的难题。

金蝶云·苍穹就是致力于为用户打造一个能够持续迭代，安全稳定，同时开发成本大幅降低的云平台，解决了构建企业中台时摸石头过河的窘境。

04 突破苍穹

金蝶建立苍穹，恰恰是为了打破苍穹(业绩天花板)。

从单纯的财务软件服务商，到ERP软件服务商，又到SaaS服务商，再到PaaS平台架构商，金蝶始终的在蜕变。

实际上，金蝶云·苍穹的推出让金蝶整个商业模式发生本质性变革。从过去传统的一次性买断模式，到如今的每年租用模式+平台生态营收，金蝶的价值被显著放大。

根据梅特定律，产品价值×用户平方=企业价值，而苍穹平台有利于用户体量的快速提升，这也就意味着金蝶本身的商业价值的激增。金蝶现在践行这样一条商业模式的转变。

金蝶云·苍穹全面开放生态化，预示公司转型达成新的里程碑。从业务模式来看，苍穹的平台属性为金蝶提供了新的增长点，在SaaS软件国产化大势所趋的情况下，苍穹平台全面崛起，金蝶成长天花板也被打开。

突发的疫情给企业未来的发展敲响警钟，华为被制裁更警示中国企业不要再迷信外国品牌，“云上战争”一触即发。而在未来的“云上战场”，金蝶已经先行一步，苍穹平台的开放属性更是有可能让金蝶独立于战争之外，成为最大赢家。

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