云计算大好前途下 头部厂商的激烈博弈
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本文经授权转自公众号，ID：liukuang110，作者：刘旷
自AWS掀起“云革命”以来，云服务在过去十余年以超乎想象的速度在全球蓬勃扩张，撑起了千亿美元级别的市场规模。2020年，站在启蒙期末尾的全球云服务市场，在疫情爆发、经济波动、巨头加速布局等系列宏观环境的剧烈震荡下，正在面临更多的变数。 不过，像婴儿总会长大一样，企业上云大潮不可逆，云计算的大好未来不容置疑。Gartner曾给出预测，全球云计算市场规模在2022年有望突破5400亿美元，并依然保持15%以上的规模增速。 这场由大洋彼岸发起的“云革命”，在中国引发了更强的共鸣，狂奔成为市场的主旋律。沙利文报告曾给出预测，中国垂直云服务行业2018年到2023年的复合增长率，将达到36.7%。 但基于差异的企业文化和技术进化速度，两个最大市场之间的差距依然存在。据沙利文报告，2018年中国云服务占整体IT的支出渗透率只有4.5%，而同期的美国云服务市场，则达到了13.8%。 中国的云计算巨头正意图快速弥补这种差距。近日，阿里云公开宣布要在未来3年投入2000亿用于云服务的全面建设;独立云服务供应商金山云向SEC提交了首份招股书，向海外资本市场发起首次冲击。 巨头在明面上的博弈加码，会形成更针锋相对的竞争格局，更会驱动整个云服务市场的疾速增长。 阶段性胜利 云服务过去被认为是互联网和科技企业的专属，但今天传统企业对上云的热衷度，已经完全打破这种陈规，云服务成为普遍被认可的企业服务工具。 《2019年中国云计算产业发展白皮书》显示，2018年中国云计算产业行业结构中，除互联网行业外，交通物流、能源、制造、医疗、政府等传统产业分别已经占据3%到8%的比重。 云服务已经跨过了第一道最难的教育坎，开始走向普及阶段，成为传统产业的核心数字化工具。 启蒙之后，中国云服务市场规模迎来了全新的里程碑。Canalys在今年3月份的一份报告中指出，2019年中国云计算市场规模已经超过107亿美元，增速为63.7%。 中国云计算市场的竞争格局，在漫长的价格战和基建战之后，基本稳定。阿里云、腾讯云、金山云坐镇第一梯队，在各自圈定的优势领域内继续扩张。 全球云服务市场如出一辙。目前，AWS、Azure、阿里云、IBM、谷歌云等组成第一梯队，在全球市场凶猛扩张。来自Synergy Research的报告显示，在公有云市场，前五大服务商控制了超过75%的全球市场。 从区域化到全球化，从互联网企业到传统企业，从0到千亿规模，云服务今天取得的阶段性胜利果实可以说极为丰硕。 不同的突围法则 阶段性胜利背后，是不同巨头演示的突围法则。 阿里云是典型的技术驱动型云服务商。一方面，阿里云选择的是自研路线，没有采用已有架构，其飞天系统最早与2008年便开始萌芽，而后更是在集团内部全面“去IOE化”;另一方面，阿里云早期便笃定了高投入的发展战略，当时马云更是承诺“每年投10个亿”，有数据显示，阿里云从2009年到2018年，共计投入超400亿元。 高投入和对自研技术的信仰，让阿里云打造出了丰富的云服务产品生态，而起步时间较早也成为阿里云获客的一个先发优势，目前阿里云已经成为38%的全球500强企业和80%的中国科技企业的选择。 与阿里云不同的是，腾讯云入场较晚，但因为业务生态优势明显，收割了很多与社交相关的企业客户，比如电商领域的微店、贝贝网、每日优鲜。显然，电商和微信生态契合度高，且微信庞大的社交生态为电商引流明显，所以在微信内生存的电商，选择腾讯云是一件非常自然的事。 金山云的成长路径更为特殊。在招股书中，金山云将自己定位于“独立云服务商”，从企业基因上看，阿里云和腾讯云目前都是阿里和腾讯各自的一个业务，而非独立于集团之外，而金山云则是垂直的云服务商。 金山云脱胎于金山软件，这为其奠定了浓厚的企业服务基因。早期小米和金山云存在战略协同关系，所以小米成为金山云最早的一批云服务客户。不过今天的金山云破圈非常成功，据公开数据，2019年金山云优质客户(年收入贡献70万以上)数量达到243个，公有云优质客户的收入净留存率高达155%。 金山云走上发展快车道一是凭借其对趋势的有效判断及准时入场，比如在2014年，金山云预测手游爆发期即将到来并开始布局游戏行业的云服务，2016年金山云再看中移动视频，并集中进行投入，也因此收获了字节跳动、B站这样稳定合作多年的行业头部用户。 二是金山云的“标杆打法”。在金山软件时代累积的企业服务经验，让金山云下定了树立云服务企业标杆的发展思维，这让金山云在早期的游戏、视频，以及后期的金融、政务等领域都拥有了引流式示范案例。 云服务市场的成长与云服务巨头的成长相辅相成，云服务巨头们不同的突围法则，其实就是云服务市场可塑性和成长性的最好证明。
云服务的新增长点 谁也不会料到，全球云服务市场的爆发竟是被突发的疫情所驱动的。Zoom、钉钉、金山文档等云办公软件在过去几个月见证了活跃用户的爆发式增长。 2020年的全球云服务市场，有了一个非常好的增长开头。对于中国云服务市场而言，低渗透率的产业，比如金融、政务、制造等，会为云服务市场未来增长作出主要贡献。一方面，产业互联网、物联网、金融科技等新兴概念，有政策红利的加持;另一方面，云服务巨头正在加速布局互联网产业以外的领域。 金融领域目前处于金融科技的初级阶段，用户需求升级和竞争加剧的双重压力下，大型金融机构会寻求更全面的转型升级，以系统化提升整个机构的办事效率，中小型金融机构的生存需求更迫切，所以更需要一站式的快速上云方案。因此，大机构深度上云、中小机构规模上云会成为金融领域未来几年的核心增长点。 至于制造领域，目前在光伏、化工、家居等产业领域，其实已经有巨头建立起行业性的解决方案和平台，而工业企业往往呈现区域化、集群式的分布特征，未来，这些已经有解决方案的制造领域，会率先迎来企业的规模化上云潮。 在政务领域，目前政务云对省级行政单位的覆盖范围非常高，但是政务云的开发和使用依然处于初级阶段，很多政务功能并未迁移到云端，因此后期服务生态的整合，以及政务云平台数据中心的进化，会成为云服务规模增长的有力驱动点。 除了金融、制造、政务等传统领域外，出行、家居等传统领域企业对上云同样有着非常明显的需求，比如传统汽车厂商与互联网企业正在共建车联网、传统家居企业与云服务厂商共建智能物联家居等等。这些领域内企业的规模化上云，都会成为云服务市场未来的可观增长点。 云服务下个十年的关键词：稳定增长 在中国市场和全球市场，巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显，时间越往后推，云服务市场的门槛就越高。但巨头间博弈的激烈程度不会下降，甚至博弈的战线还在越拉越长，腾讯云正在加速出海，直面AWS、阿里云等劲敌的海外战线，金山云开启IPO，也会刺激到其他云服务商的融资节奏。 不过，所有云服务商都有一个明确的共识：快速增长。阿里云2000亿的大手笔，是在投资未来，寻求在全球市场把脚跟站得更稳;金山云用IPO加速发展节奏，融资后的扩张战略或许会更加野蛮，而资本市场的监督也会逼出金山云更大的增长潜力。 因此，云服务市场，将会迎来头部厂商集体发力、集中发力的增长时代。阿里云、腾讯云、金山云等头部云服务厂商，会按照各自的战略节奏，一方面去巩固优势领域，另一方面去开垦新兴领域。巩固既定优势和寻找新的增长赛道，依然是云服务厂商们未来增长方法论的核心。 可以确定的是，厂商们的竞争焦点会转向传统领域企业的云服务需求。政策重点关注、上云条件不断成熟、行业上云方案不断完善的传统产业领域，短时间可能会大规模复刻启蒙期的增长规则，领域内的头部企业率先实现全面上云，起到示范作用。 不过变数依然存在。 虽然云服务今天在中国的声量已经很大，但是中小传统企业大规模上云还未发生，因而对这一片公认蓝海的开发，也将给一些云服务厂商带来弯道超车的机会。金山云冲击IPO就是一个明显的信号，分拆上市可能会成为其他头部厂商未来的选择，云服务市场此起彼伏的竞争将会进一步刺激市场规模的扩大。 无论市场内的竞争激烈程度如何，中国云服务市场未来十年仍然会整体处于快跑阶段，诸多传统领域的数字化升级，则会让这个市场迎来更多的突破性发展高潮。
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