消费金融巨头混战之下 那些不得不离开的高管

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本文经授权转自公众号： 一视财经(ID：yishicaijing);作者：高山; 编辑：西贝

消费金融的万亿赛道正涌入越来越多的巨头混战。

4月9日，上海银保监局发布公告，批准平安消费金融有限公司开业(下称"平安消金")，这是国内第25家开业的消费金融公司，中国平安也正式添加一张消费金融公司牌照。

根据批复内容，平安消费金融有限公司的业务包括：发放个人消费贷款、接受股东境内子公司及境内股东的存款、向境外金融机构借款、经批准发行金融债券、境内同业拆借、与消费金融相关的咨询代理业务、代理销售与消费贷款相关的保险产品等。

早在去年10月24日，中国平安集团董事会决议设立消费金融公司。同年11月21日，中国银保监会官方发布批复，同意中国平安保险(集团)股份有限公司在上海筹建平安消费金融有限公司。从同意筹建到完成开业申请，平安消金用了不到5个月时间，刷新了此前的记录。

根据上海银保监会的批复显示，平安消金注册资金为50亿元人民币，仅次于捷信消费金金融，超过马上消费金融和招联消费金融。在目前开业的持牌消费金融公司中，捷信消费金融注册资本规模最大，注册资金为70亿元，其次是注册资金为40亿元的马上消费金融，招联消费金融以38.68亿元的注册资金位居第三。

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巨头夺金 分化加剧

实际上，2019年下半年以来，银保监会接连批复了多张消费金融牌照。除了平安消金以外，还有小米旗下的重庆小米消费金融有限公司，以及光大银行控股子公司北京阳光消费金融股份有限公司。此外，建行、江苏银行、南京银行和TCL集团等，也都在加速消费金融牌照申请。

自银行、保险、互联网三方巨头陆续杀入消费金融，消费金融行业进入巨头夺金时代，业绩分化也在加剧。

截至4月13日，已经有10家持牌消费金融公司公布2019年财报。消费金融成绩亮眼，但也存在业绩分化，行业增速放缓等现象。2019年有6家消金公司营收超过10亿元，合计营业收入超300亿元;8家消金公司实现盈利，合计净利润达38.07亿元。

具体来看，招联消费金融、马上消费金融和中银消费金融等头部企业韧性较强，地位难以一时撼动，净利润均有不同程度增长;长银五八消费金融成为行业最大“黑马”，净利润超2亿元，暴增1809%。此外，个别平台波动比较大，如华融消费金融由盈利转为亏损，晋商消费金融也出现净利下滑。

同时，业绩规模迅速扩张的持牌消费金融公司，也面临不良率逐年攀升问题，招联消金作为国内消费金融头部企业，2016年、2017年、2018年和2019年上半年，不良贷款率分别为0.82%、1.24%、1.93%和2.08%;长银五八消金2019年的不良率是1.18%。

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那些不得不离开的高管

近两年，整个行业竞争加剧，持牌消费金融企业爆发了董监高频繁变动浪潮。

据企查查显示，近日，上海尚诚消费金融股份有限公司(以下简称“尚诚消金”)高管发生变动，董事兼总经理胡浩中、董事姚安明退出，新增董事李张鲁。

随着胡浩中离任，目前尚诚消金总经理一职被空缺出来，监管部门也尚未有新的人员任职批复;除了总经理一职，尚诚消金还共设有3位副总经理。

公开资料显示，尚诚消金成立于2017年8月，总部位于上海。共有四大股东，分别为上海银行、上海携程集团、博裕资本、红杉资本，持股占比分别为38%、37.5%、12.5%、持股12%。

实际上，除了尚诚消金之外，根据各地银保监局披露，近两年多家持牌消费金融公司获得高管任职资格批复，主要涉及三类职位：董事长、总经理、董事。

据一视财经不完全统计显示，今年已有苏宁消费金融、哈银消费金融、四川锦程消费金融、盛银消费金融、中邮消费金融、河北幸福消费金融、中银消费金融、晋商消费金融、杭银消费金融等9家持牌系消费金融公司有董监高调整。

2019年底，中国银保监会浙江监管局官网发布，杭银消费金融独立董事成少勇任职资格获得批复。

而杭银消费金融属于近年高管变动最多的一家消费金融公司。

资料显示，杭银消费金融成立于2015年12月，注册资本最初为5亿元，由杭州银行与西班牙对外银行(BBVA)及浙江网盛生意宝股份有限公司、海亮集团有限公司等公司共同设立。

据一视财经统计，从2019年10月15日至11月15日之间，杭银消费金融高管的第5次获批消息，也就是说，杭银消费金融高管正面临“换血”，共有1位副董事长、1位董事、1位独立董事和2位副总经理先后获批任职资格。

根据中国银保监会官网统计显示，10月16日，中国银保监会浙江监管局官网发布核准杭银消费金融胡世华的董事任职资格;10月17日，核准杭银消费金融副董事长寇传平任职资格批复;11月11日，核准杭银消费金融陈昊任职副总经理资格;11月12日，核准核准杭银消费金融蒋燕青任职副总经理资格;11月15日，核准杭银消费金融成少勇独立董事任职资格。

除了杭银消费金融之外，还有多家高管“换血”。

具体来看， 2月22日中国银保监会黑龙江监管局披露，核准秦晴出任哈银消费金融有限责任公司(哈银消费金融)首席风险官的任职资格。

6月25日，广东银保监局批复，核准顾云峰出任中邮消费金融有限公司副总经理的任职资格。

6月28日，辽宁银保监局曾发布核准李欣担任盛银消费金融有限公司董事的消息。

7月22日，河北银保监局核准苏娜出任河北幸福消费金融股份有限公司董事长任职资格，及李博副总裁任职资格。

7月31日，银保监会核准刘锋出任苏宁消费金融有限公司总经理任职资格。

8月5日，银保监会披露，核准孙进担任四川锦程消费金融有限责任公司董事任职资格。同日，上海银保监局披露，核准王军中银消费金融有限公司副总经理的任职资格。

8月19日，银保监会披露，核准李欣担任盛银消费金融有限公司董事长。

另外值得关注的是，同时，也有银保监会拒绝任职资格的批复，而此情况在业内尚属少见。

6月25日，山西银保监局不予批复李文莉拟任晋商消费金融董事长的任职资格。原因是李文莉不符合《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第十七条规定。

资料显示，晋商消费金融成立于2016年2月份，注册资本为5亿元，总部位于山西太原，是经原银监会批准成立的全国第14家消费金融公司。晋商银行是晋商消费金融的第一大股东，持股40%，其他股东分别为、奇飞翔艺(北京)软件有限公司、天津宇信易诚科技有限公司、山西华宇商业发展股份有限公司、山西美特好连锁超市股份有限公司，持股比例分别为25%、20%、8%、7%。

于此同时，坊间有消息称，原微贷网创始人之一的叶巍或将出任海尔消费金融副总经理，海尔消费金融及其股东方面虽未对此回应及公告，但今年已被监管批复确认。

资料显示，叶巍毕业于浙江大学，曾于2013年加盟平安集团，创立娱乐金融事业部并担任总经理;2016年，叶巍加盟微贷网，为微贷网创始团队一员。

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他们为什么扛不住了?

有业内人士认为：“在行业竞争越发激烈的情况下，持牌系消费金融公司除了正常的人事变动及股东变动之外，最大的可能是业绩承压。”

目前行业竞争加剧，各家消费金融公司业绩分化严重，有些消费金融公司坏账压力加大，部分高层难以实现股东的期望。

这一点似乎从侧面可以得到印证，从上述人事变动信息中可以发现，业内规模较大的消费金融公司比如捷信消费金融、招联消费金融、马上消费金融等公司在今年都尚未发生高管变动。

可以看到的是，当下的消费金融行业，竞争越发激烈。目前的消费金融市场，除了银行、消费金融公司等传统参与者以外，信托公司、互联网公司、网贷平台、助贷机构等都参与其中。

据零壹智库的统计，2018年末排名前六的消费金融公司总资产规模达2962亿元，占19家可获取数据公司总资产规模的79%。行业集中度高，加上用户结构和产品趋于同质化，同行间竞争的压力比较大。

有业内人士认为：“整体看，频繁变动的消费金融公司高管充分说明了消费行业仍在成长摸索期，对于消费金融公司而言，需要有效平衡短期规模与盈利目标和长期把控风险前提下的健康稳定发展目标之间，高管不宜过于频繁变动，在做好战略规划基础上应当尽可能稳定高管团队，从而让正确的公司战略能够有效落地，否则可能因为频繁的人事变动错过行业发展红利期。”

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