疯狂的口罩：退潮来临
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本文经授权转载自公众号：全天候科技(ID： iawtmt)，作者：张吉龙 编辑：罗丽娟
但这并不意味着李昊可以松一口气，毕竟机器调试、产能爬坡还需要一段时间，为此他每天仍要忙碌到凌晨，周末也不例外。
更重要的是，进入三月下旬，随着全国积极推进企业复工复产，原本紧俏的口罩等防疫物资市场也正在发生变化。在药店、超市里，曾经空落落的口罩货架上开始摆满了口罩，价格比之前更为亲民;多个城市的口罩摇号中签率大幅提升，可选口罩款式增多;在朋友圈里，转卖现货口罩的人也越来越多了。
知乎用户“张师傅”在疫情期间回答了一个关于去哪买到口罩的问题，获得了百万阅读，上万人点赞，但是最近他发现评论区里更多的留言变成了“我囤多了，谁要?”
“现在出厂价一块九的一次性医用口罩都不好卖。”鉴于如今一次性医用口罩出厂价已经回落到1.6元的单价，一个口罩经销商表示，自己手中的10万个口罩，只能计划出口;还有“黄牛”在疫情期间订购了一批口罩，打算出手赚一笔，但最近才收到口罩，却发现市场价已经比进价还低了，哭笑不得。
从一罩难求到供应恢复、价格回落，口罩行情变化是国内产能大幅度提升的结果。据国家发展改革委信息，截至2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只。
有行业人士判断，在将近一个月后，如今的日产能或已达2亿左右。这是由于在此次疫情期间，面对庞大的口罩需求，不少非口罩厂商纷纷转产口罩。
但包括购置生产机器、原料，申请资质等一系列成本和流程下来，众多企业直到近期才完成生产。而面对已经基本充足的口罩供应市场，这些转产的企业来是否还能吃到红利?在疫情过去后，它们又该何去何从?
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蜂拥入局
“如果不转产，我们今年就要倒闭了。”
某服装定制品牌创始人刘一菲觉得很庆幸，在春节期间，她的服装工厂接到了监管部门的请求，希望能够转产口罩和防护服等医疗用品。
“(监管部门)给我们快速办的绿色通道，然后组织我们一块弄无菌生产车间。”刘一菲表示，事后来看，转产其实非常正确，否则公司将无法支撑下去。
几乎和刘一菲同时，今年二月，原从事箱包生产的李昊也决定转产口罩，“我们的初衷一开始是协助地方政府，到后来变成是维持工厂不裁员。”
对于李昊来说，以往在春节期间他的箱包生意都会迎来“小旺季”，然而今年的疫情给他带来了巨大的打击——线下销售基本为零，而线上同比去年下降约60%。
经历过2003年的SARS后，李昊这次的反应更为迅速。他认为当前重要的是要保住员工的饭碗，让大家有事情可以干。所以在接到政府的需求后，李昊和几位股东商量决定，追投数百万转产。
自疫情发生以来，瞄准口罩需求的转产企业并非少数，其中不乏中国石化、上汽通用五菱、比亚迪、广汽集团、富士康、格力等制造业巨头。
以格力为例，2月18日，格力宣布斥资2000万元，成立珠海格健医疗科技有限公司，生产防疫物资。3月9日这些口罩在“董明珠的店”上线预约销售，按照格力电器的说法，未来将实现日产能100万只口罩。
“董明珠的店”已经开放口罩预约购买
除了制造业巨头之外，服装业和拥有无菌车间的纸尿裤、卫生巾厂商也纷纷加入其中。自2月中旬以来，三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等已投入口罩生产;爹地宝贝、贝因美集团等也在旗下的纸尿裤工厂设口罩生产线;在宁波、温州、青岛等多地的服装企业扎堆入局。最近，更有消息曝出，电子烟企业福禄FLOW也在生产口罩。
实际上，在转产背后，是多个产业在疫情期间遭遇了销量滑坡。
3月12日，中国汽车工业协会发布的最新产销数据显示，今年2月份，汽车产销同比大幅下滑接近八成;而格力电器董事长兼总裁董明珠也预计，今年公司产值会下滑，“因为我们二月份基本上一个月都没有销售，往年销售一百几十亿、两百几十亿，今年几乎是零。”
为了弥补原有业务亏损或满足自身需求，生产口罩一时间也成为了企业的“自救”方式。甚至一些散户也开始抱团入场。
2月中旬，蔚来汽车用户群“NIO碳粉俱乐部”有车主提议自产口罩，并很快得了其他车主的附和，“开放两个小时大家认购股份，结果一个小时就认购了800多万”，组织者之一李孟表示很惊讶。
“本身(生产)口罩就不是门槛很高，”有业内人士介绍，口罩生产仅需筹建一个净化车间，进行试生产检测，检测合格后申请许可证，“如果有厂房的情况下，投资个小一百万就能干起来了。”
也正由于门槛低、投资金额不高，入局者众多。根据天眼查数据，截至3月22日，在经营范围内带有“口罩”字样的企业高达65811家，其中不少企业都是在近期成立。
当所有人都涌入到这个行业，这个原本小众的行业供应链也很快“起飞”了。
买到口罩机成为新口罩厂家的第一个难题。在李昊的口罩工厂里，从筹备到生产出口罩，其中花费时间最长的环节是等口罩机。
全自动口罩机，图片来自网络
由于需求量大而产量小，平日里价格只要十几万元的口罩机价格开始暴涨，价格最高的时候，一台机器被炒到了上百万甚至两百万元。
即便高价下了订单，也不意味着能安心，“就算钱付过去了，人没有去盯着，可能拿机子时间就遥遥无期。”李昊表示，对于口罩厂商来说，市场每天都在发生变化，每晚交一天机器也意味着变数的增加。
除了机器之外，生产口罩所需要的原材料同样也经历了一轮暴涨。刘一菲表示，在2月期间，所有口罩原材料价格都已急速上涨，多数涨至平时的6倍到20倍左右。
其中最关键的熔喷布，价格甚至涨到了40倍以上。“原来是1万元一吨，我们当时采购的都是20万元一吨以上，后来到40万元一吨”。刘一菲表示。
另外一种关键材料医用胶条的价格更是出现“差不多每十分钟涨一次价”，“真的不夸张，而且有时候考虑十分钟后就没货了，这种事情可能天天都在上演。”刘一菲称，在这种情况下，货比三家甚至成为了奢望。
由于厂家采购心切，也让一些骗子有机可乘。
刘一菲表示，自己公司在采购原料的时候曾发生过“钱付过去，但对方消失了”，还有一种是货不对版，“发过来的货跟发来的样品不一样，然后就联系不到对方的工厂了”。
而李孟也发现，最近在网络上有人声称从土耳其、俄罗斯进口熔喷布，而且价格较低，“据我所知，俄罗斯一克熔喷布也做不出来，他们只能做低价的SMS无纺布，相当于是一种替代品。”他认为，这可能也是不法商家的骗术。
而在口罩的生产环节上，也并不轻松。特别对于跨行业的“新工厂”来说，若操作不当，辛苦抢购回来的机器可能会变为废品。
由于调试难度较大，市场因此还催生了不少专门售卖调试服务的团队，甚至在网络上报出10万元一天的服务价格。
而机器产能也需要一个爬坡的过程。以李昊的口罩工厂为例，目前其日产量为10万只，他希望到4月初，能达到日产100万只。
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投资还是投机?
口罩机夜以继日地作业，但厂家们数钱的时候到了吗?
市场上，口罩价格正在以肉眼可见的速度下降。在3月初原本单价15元左右的一次性KN95防护口罩，在3月下旬降到了9元/只左右，而工厂出货价已经降到了7元以内。普通的一次性防护口罩价格同样面临降价。
以广州为例，从3月4日起，“穗康”口罩摇号平台对口罩价格进行了调整，普通医用防护口罩和KN95口罩价格分别从前的1.8元/个和8.6元/个，降到了1.5元/个和7.5元/个。而在郴州、娄底等地也纷纷将普通口罩指导价下调到2元/个。
李昊认为，近期已经出现口罩的产能高峰，“只要是在武汉封城前后决定进入口罩行业的人，基本上都是在最近十天之内产出产品”。
“我们肯定是来不及(赚快钱了)，”他表示，真正赚到快钱的应该是2月份就已经把工厂开起来的人，“11、12月份的时候，可能他们已经觉得不对劲去做准备了。”
口罩行业从业者张泽天认为，如果三月上旬才开始进入口罩行业的厂商，大多都会面临上半年资金被套路的风险，“现在市场比较悲观了，因为大家都知道国内疫情基本结束了。”
他表示，这类似炒股，早期入局者确实有可能赚到大钱，提前储备物料成本也会低很多，“月入百万没问题”，但是“等大家都发现这是热点的时候，已经不是热点了”。
曾经积极呼吁企业转产口罩的政府机构态度也在发生变化。在网络上，有人爆出有多家企业投入一百多万的设备和材料，产出口罩之后，拿不到政府的批文，并被劝说“现在不需要口罩了你们改回去吧”。
一位口罩行业的渠道商人士也认为，现在转产已经不是一个好时机，甚至价格战可能已经在路上。他认为，在这一次口罩潮里真正赚到钱的可能不是蜂拥而至的口罩厂，而是口罩机制造商、原材料供应商。
成本和利润的变化，使得企业的回本周期也大大被延长。三月初投产的一家口罩厂预计，其三个月可以收回成本，而另一家在三月下旬投产的企业则表示，“如果说能一年到一年半回本，就算不错了。”
同样持乐观看法的李昊认为，目前企业复工率在70%左右，还有30%左右的空间，另外学生还没有开始上学，市场需求并没有完全释放出来。“所以我们觉得下一波国内口罩的需求(高峰)应该是在学校返校的时候。”。
不过他也承认，即便需求仍有空间，但是市场已经没有之前紧俏了，“国内开始恢复(疫情)以前的竞争(局面)。”
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口罩出海
随着疫情在国内趋稳，却在国外迎来爆发期，多国采购防疫物资需求大增。于是，口罩生产者们将目光投向了国外市场。
世卫组织统计数据显示，2月26日，中国境外报告的新增病例数量首次超过了中国境内的新增病例数量;3月16日，境外累计确诊病例超过了中国。
而且迹象表明，境外这一数据还在快速的上升。截止3月23日，中国境外新增确诊病例为24.48万例，是国内累计确证病例的大约3倍。其中美国、意大利、伊朗、西班牙、德国等国家确诊人数破万。仅美国来看，美东时间3月19日，美国新冠病毒确诊病例13680例，几乎较前一日增长100%。
与此同时，多个国家口罩价格疯涨的消息也不断传出。
媒体报道称，在美国5只装的口罩售价涨至149美元(约合人民币1059.39元，即单只价格约为212元)，并且多家药店缺货;在意大利，口罩的单价也从10分欧元长到10欧元(约合人民币76.2元);而西班牙药店中，一枚FFP2型口罩(欧盟标准下的N95口罩)售价已高达300欧元，约合人民币2200元。
近日亚马逊上五只口罩售价已经涨至110美元，图片来自网络
由于防疫物资的需求大幅度增加，多个国家已放宽对于口罩的进口政策。据韩联社报道，3月17日，韩国企划财政部针对进口口罩和口罩核心原材料暂停征收关税，而原先医用口罩的关税是10%，而熔喷布的关税是8%，免税期截止6月底。
3月20日，法国宣布，将从中国等国家扩大口罩进口;更早之前，美国宣布取消进口的100多种医疗产品的费用，包括口罩、消毒湿纸巾和手套等。
据阿里巴巴统计，近期全球买家对口罩、消毒洗手液、测温仪等与疫情相关产品的购买意愿大幅提升，其中医用口罩买家需求增长13769%。
在这种情况下，国内不少口罩企业都开始将销路转向出口。3月16日，中国通用技术集团和意大利政府民防部门达成了800万只口罩的供货协议，总价为1360万欧元(约1.06亿人民币)。
在某外贸论坛上，口罩专区已经连续多日成为用户人气最高的板块，大批国内企业正寻求口罩出口。
“国内杀价太厉害，卖不起价格”，一家位于马鞍山的口罩企业表示，他们目前打算将口罩全部出口到海外。
然而进军海外市场也并非易事，企业需要解决的两个关键问题是：资质和渠道。
据了解，目前欧盟和美国对于进口口罩分别采取的是CE和FDA认证，而近期相关认证的价格正在飞涨。
以CE认证为例，平时CE认证的价格并不昂贵，其中个人防护类的费用在3000元-8000元，医疗产品类的费用在3000元-5000元。但是目前按照一位承接代理认证业务的人士给出的报价，在不含2%的税点的情况下，民用口罩的认证费用为17500元，医用口罩的认证费用为19500元。
但对于急于出口的口罩商们来说，价格可能不是最主要的问题，关键是时间，“美国的FDA和CE认证需要很长时间”，张泽天表示。
上述代理人士也证实了这一点，他表示美国FDA认证申请周期为2周左右，而欧盟CE则在3-4周左右。换言之，若企业现在才开始申请，那么拿到认证则要到四月底、五月初，彼时疫情的走势难以预测。
不过，近期由于口罩紧缺，欧盟和美国已经放松了对相关物资资质的要求。3月20日，欧盟发布指令，面对新冠疫情，为满足口罩、防护服等防疫用品日益增长的需求，允许部分防疫物资(如一类灭菌的医用口罩)在符合安全有效的情况下，即使尚未获得CE认证，也可以在欧盟市场上销售。
认证之外，出海渠道问题也让国内厂商感到头疼。
“国外的医疗体系非常封闭，想要进去基本上非常困难，接近于不可能。”李昊表示，他之所以能打入海外的医院采购体系，得益于之前做箱包生意时的当地合作伙伴帮忙。
“外国的医疗体系是，当他们发现你的东西很靠谱，可能就会长期和你合作，不会随便更换。”李昊认为，这次机会对他来说非常重要。
但对于大部分口罩厂商来说，在没有前期资源的情况下，他们多数需要依赖“中间商”。但这也意味着，企业出海的大部分利润，将会被中间商赚走。
因此，外贸一定能够能拯救口罩厂商们吗?张泽天也对此打上了问号。
“国外的订单多数比较大，主要由政府或医疗机构采购。而普通民众是不戴口罩的，这是观念问题。”他认为，口罩的行情重点还是在国内，“基本上四月中旬下之后(国内)也没有特别大的空间了”。
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撤退
对于疫情之后口罩行业的发展趋势，从业者们的看法不一。
李昊认为，这次疫情将会对口罩行业带来巨大的变化，在被教育后，戴口罩可能未来会成为多数人的生活习惯。
也有转产企业主对此表示并不看好，他们认为口罩终将会回归到原来的正常状态，回归一个小众的行业。
当时市场风向不确定时，有人已经开始做出撤退的姿态。
在百度“口罩机”贴吧中，关于口罩机出售的信息正在变多，甚至有人在叫卖已经调试好的机器，“技术成熟，产能稳定，包安装调试，拉回去插上电就可以生产。”
还有从业者告诉全天候科技，由于现在市场需求趋于饱和，他们正在准备抛售部分环氧乙烷灭菌柜。
环氧乙烷灭菌柜是生产防护服和医用口罩的关键设备。医用口罩通常采用环氧乙烷的灭菌方式，灭菌后口罩上会有环氧乙烷残留，而环氧乙烷是一种有毒的致癌物质，必须通过解析的方式使得口罩上残留的环氧乙烷释放，从而达到安全含量标准。
一般来说，新生产的口罩需要解析14天才能上市，但经环氧乙烷灭菌柜处理过的口罩可以把这个时间缩短到3-4天。
不仅是口罩企业开始撤场，上游企业也开始意识到产能过剩的风险。
3月9日，口罩生产上游材料聚丙烯熔喷专用料企业道恩股份发布公告，提示了聚丙烯熔喷专用料(口罩熔喷布原材料)产能过剩的风险。道恩股份提示称，随着疫情得到有效控制，预计该产品未来订单会逐步减少。
与此同时，为释放存量，口罩原材料市场也出现了价格下滑。以熔喷布为例，市面上的熔喷布价格已经从高峰时期的每吨50万元下调至30万元左右。
而此前涨势强劲的口罩概念最近在资本市场上的热度也有所减退。甚至在上周二出现A股国恩股份、再升科技、尚荣医疗等集体跌停，显示了市场的担忧。
但对于很多在此轮入局口罩生产的企业来说，转产只是一时的应急之策，并非全盘投入，他们还是希望坚守本业。
“希望疫情早点儿过去，还可以正常去做我们服装的生意，”刘一菲表示这次疫情给她们企业带来了不小的损失，“我们基本上(相当于)赔了一套广州的房子。”
不过她也提到，庆幸在转产口罩和防护服后弥补了近两月主营业务所带来的损失，才不至于让公司倒闭。
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