大嘉购官网原创 当游戏和电商业务都不再“顺风顺水”，网易的Q4成绩单会如何？
据大嘉购官网获悉：
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网易 (NASDAQ:NTES)此前宣布，将于美国东部时间2019年2月20日美国股市收盘后(北京时间2月21)发布2018年第四季度财报。财报发布后，网易管理团队将于美国东部时间2月20日晚上8点(北京/香港时间2月21日上午9点)召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。
网易股价目前报227.62美元，其52周股价范围为184.6 – 329美元，过去一年累计下跌25.96%；市盈率35.1倍左右，同时，贝塔系数为0.781。
对于本季网易的业绩表现，分析师预计，公司三季度营收预计为199.9亿元人民币，每ADS收益（EPS）预计为16.71元人民币。
上一季度，公司公布的财报显示，公司营收为168.6亿元人民币，同比增长35%，高于华尔街的预期。同时营收增速创下四个季度来新高。三季度EPS为17.51元，高于分析师预期的12.58元。
游戏新规下 网易游戏业务后市发展引关注
游戏业务来看，Q3财报显示，该季度网易端游占比上升，手游业务占比下降。在线游戏服务净收入为103.48亿元(15.07亿美元)，同比增加27.6%。游戏业务在总收入中占比约61%，比重略低于二季度的62%。
2018年，对于中国的游戏行业来说可谓“命途多舛”，3月，原国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，称由于机构改革，所有游戏版号的发放全面暂停，且并未通知暂停期限。随后的8月，八部委在《综合防控儿童青少年近视实施方案》中提到，新闻出版署要实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间；此后，国务院办公厅在10月又提出，要推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。开始实行游戏版号制度。
所谓游戏版号，就是游戏企业要发布游戏，需要国家发给游戏运营许可证，否则不能上线运营，更无法收费盈利。由于此新规，一时间，国内一众游戏企业“哀鸿遍地”，其中不乏腾讯和网易这样的大型互联网公司，投资者同时也可以看到网易2018年的股价随着行业政策的变化，起伏较大。
网易周线，来源：英为财情Investing.com
虽然近期随着几批游戏版号的发布，行业的监管压力有所释放，但是，对于网易来说，游戏业务收入占比高达60%以上，受到的冲击会更大。
2月15日公布的第六批游戏版号中，网易游戏也缺席了。值得注意的是，在一共6批次的游戏版号发布中，网易仅在第四批中，获得了《战春秋》的游戏版号，而在其他5批次中，公司均未获批版号。
电商业务收入趋缓 网传网易严选将大裁员
此外，三季度，电商业务虽然维持两位数高速增长，仍是网易目前增速最快的业务，但增速逊于上季度。网易目前增速最快的电商收入为44.59亿，电商收入占网易总营收比例为26%。，同比增长 67%，环比仅增长2%。
电商目前是网易较看重的业务，被认为是重要的扩展业务构成，改变网易收入过于集中的关键、被公司寄予厚望，不过近些年网易电商增速也趋于放缓：2018年前三个季度里，网易电商营收约分别为37.32亿元、43.66亿元、44.59亿元。
近期，有媒体报道称，实名认证的网易严选员工在脉脉上晒出解除劳动合同协议书，称网易旗下的生活电商网易严选“在除夕前通知裁员，年后还会裁30%，预计从1400人裁到900人，程序员400个人要优化一半”。
值得注意的是，作为继考拉之后风生水起的自营类电商平台，网易严选不仅是网易公司CEO丁磊口中最骄傲的电商板块之一，也是丁磊近两年大力布局的板块。
虽然，随后，网易严选总监在脉脉上回应称网络上所谓的“年后裁员30%”、“从1400到900人”等均为不实信息。但是，该总监却并没有否认裁员，也没有直接回应其他裁员事宜。
华尔街评级
近期，巴克莱的分析师将网易的股票评级从“与大盘持平”上调至“增持”，并设定该公司目标价为300美元，高于此前的270美元的目标价。在其他投行方面，BidaskClub、瑞银、德意志银行、Jefferies、野村等投行都将公司评级从“中性”上调至“买入”，其中，德意志银行将公司目标价设置在319美元。
在覆盖网易评级的分析师中，有3名分析师给予公司“持有“评级，10位分析师给予公司“买入”评级，另外有一位分析师给予公司“强烈买入”评级，华尔街对该股的共识评级为“买入”，平均目标价为272.39美元。返回搜狐，查看更多
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