穿透式监管持续渗透，金融反腐不断加码，从不平静到不平凡，细数银行业的2019
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文章经授权转自公众号： 科技金融说(ID:tjf1314996)，作者：圈圈
时光总是在悄然之间便轻轻流过，转瞬之间，2019年已接近尾声。
回顾2019年的银行业，依旧是不平静的一年。
这一年，强监管成效开始凸显，大额罚单开始减少，但监管罚单仍持续不断，穿透式监管逐步渗透，更多细节问题逐步曝光;
这一年，从胡怀邦到顾国明，金融反腐持续加码，银行业成为整治”重灾区“;
这一年，由于包商银行出现严重信用风险，央行和银保监会同时宣布对包商银行进行接管，开启了城商行被监管接管的先河;
这一年，各大银行信用卡发卡量骤减，不良率上升，“刚性扣减”成为主基调;
这一年，银行保本理财逐步谢幕，结构性存款成为风口，但随着问题与风险的频频出现，严监管信号也频频释放。
当然，2019年对于银行业来说，也是不平凡的一年。
这一年，“金融副省长”成为银行业的关键词，并逐渐成为各省的标配;
这一年，商业银行设立子公司的步伐依旧在加快，理财子公司与金融科技子公司相继诞生，转型加速;
这一年，数字化转型成为银行业的焦点，国有大行、股份行竞相赛跑，全力入场;
这一年，金融业扩大开放，外资银行市场准入、业务范围大幅放宽，各项监管审批提速明显，更多元的消费升级金融服务正扑面而来……
01
强监管持续
超50家银行因涉房贷款违规被罚
今年以来，银保监会注重在稳增长的基础上防范风险，打击各种违法金融活动，严肃查处机构违法违规行为，始终保持整治金融市场乱象的高压态势。
据《证券日报》记者梳理，截至12月3日，今年(按照公告日期计算)银保监会对银行业、保险业共开出罚单3484张。其中，银保监会机关开出罚单16张，银保监局本级开出罚单1358张，银保监分局本级开出罚单2110张。
从银行业收到的罚单来看，处罚重点主要集中在影子银行、同业业务、违规担保、违规挪用信贷资金、改变信贷资金用途、违规贷款尤其是违规房地产贷款等方面。
10月18日吉林银保监局连发11条罚单，直指某银行吉林省分行、吉林市分行违规融入同业资金事件，违规金额高达579亿元。吉林银保监局和吉林银保监分局依法给予上述机构罚款合计5150万元。如此巨额罚金，也刷新了今年银行业最大的罚单纪录。同时，该行吉林省分行原行长、副行长被禁止3年从事银行业工作。其他相关责任人被禁止一定期限和终身从事银行业工作、警告、罚款合计25万元等行政处罚。
此外，今年银行违规涉房贷款仍屡禁不止。从罚单来看，受到处罚的银行机构超过50家，涉及国有大行、股份制银行和城商行。
与此同时，从银保监会今年开出的罚单可以发现，处罚对象不再仅仅只是金融机构，处罚手段也不局限于罚款和警告，凸显出银保监会从严打击重点领域违法违规行为的决心。有赖于监管部门对市场乱象整治力度的加大，日前，银保监会副主席周亮表示，一些过去正规金融领域与非正规金融领域的机构、业务及交易等方面的乱象得到有效遏制，风险由发散状态转变为收敛。
02
金融反腐持续加码
银行成为“重灾区”
2019年，金融反腐持续加码。
根据中央纪委国家监委网站不完全统计，2019年1月至今，至少有23名金融领域干部落马(统计不包括投资、资产管理)。其中，中管干部2人、中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部13人、省管干部8人。
中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部
省管干部
统计发现，2019年落马的23名金融领域干部中，有13人都是来自银行系统。中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组组长朱克鹏在采访中也曾说：“从近年来金融领域查处的腐败案件看，银行业是重灾区，案件多发且涉案金额巨大。”
而说起金融系统反腐，2019年不得不提的是国家开发银行(下称“国开行”)原党委书记、董事长胡怀邦。他于7月31日被查，是今年以来第一位落马的国有金融机构一把手、副部级金融高管。
据央视公布的庭审画面显示，王三运案中第一起为收受叶简明贿赂，前两项证据均涉及胡怀邦。第一项为王三运通过时任交通银行董事长的胡怀邦，为上海华信公司入股海南银行提供帮助的证据。第二项为王三运通过时任国开行董事长的胡怀邦，帮助海南华信公司获得国家开发银行48亿美元授信额度。
此外，于今年落马的中管干部还有中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文，他曾在金融领域长期工作过。
中国工商银行重庆市分行原党委委员、副行长谢明被查时，距其退休已经过了一年多时间。查阅其简历可知，从2006年12月开始，谢明担任副行长一职长达11年之久，直至2017年10月退休。
此外，属于同一家银行落马的干部有吉林银行原党委书记、董事长张宝祥与吉林银行原党委委员、副行长王安华。11月18日，中央纪委国家监委发布消息，张宝祥涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。而王安华则于7月2日被双开。
03
国内银行接管20年来第一例：
包商银行被接管
2019年5月24日，金融市场传来重磅消息!中国人民银行和银保监会联合公告称：“鉴于包商银行股份有限公司出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，银保监会决定自2019年5月24日起对包商银行接管，接管期限一年。中国建设银行组建托管工作组，在接管组指导下，按照托管协议开展工作……“。
据了解，这是国内银行接管20年来第一例。
资料显示，包商银行是“明天系”旗下最早、最核心的金融机构之一，于1998年12月28日经中国人民银行批准设立，前身为包头市商业银行，2007年9月28日经中国银监会批准更名为包商银行，成为区域性股份制商业银行，总部设在包头市，并在北京、深圳、宁波、成都设有分行。在上世纪末国内城商行迎来改制潮时，包商银行成为最早被“明天系”控股的金融机构之一。
04
信用卡发卡量增速缓慢
“刚性扣减”成为主基调
经济下行压力、共债风险等多方面因素下，信用卡发卡数量开始出现增速放缓，资产质量压力持续加大的现象。
仅从2019年上半年来看，2019年上半年末信用卡发卡量较年初增速仅为3.5%，而2017年、2018年同比增速分别为超26%、16.7%。其中，交通银行今年上半年末的信用卡数量与年初相比，减少了8万张，这是历史首次。
同时，多家银行信用卡不良率增加。例如，相较于年初，2019年上半年交通银行信用卡不良率增加了0.97个百分点，浦发银行增加了0.57个百分点，招商银行、平安银行分别较年初上升0.19和0.05个百分点。
伴随着信用卡违规问题的频繁出现，监管开始趋严。
年初，媒体报道称，上海银保监局在2018年8月24日至10月15日间再查信用卡过度授信问题，对辖内19家主要发卡银行信用卡“刚性扣减”监管要求执行情况进行了稽核调查，并于12月25日下发了结果通报，提示部分银行信用卡授信管理、总授信额度风险控制存在诸多问题。自此“刚性扣减”成为主基调。
2019年10月，北京银保监局的一纸公文正式拉开信用卡强监管序幕。
北京银保监局发布的《关于加强银行卡风险防控的监管意见》(下称《意见》)显示，针对近期市场上出现的个别类型的银行卡业务无序竞争现象，商业银行有义务积极维护良好、公平的市场竞争机制，严禁银行卡及相关绑定业务通过攀比赠送、竞相折扣、加码优惠等促销手段开展恶性竞争。
同时，《意见》针对当前银行卡业务面临的电信诈骗、盗刷、信用卡授信不审慎等突出风险问题，从银行卡风险防控总体要求、加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控、强化消费者权益保护、建立银行卡风险排查机制等六个方面，明确了13项具体监管要求。
在加强授信审批审慎管理上，《意见》要求商业银行应严格执行统一授信管理，对客户名下的多个信用卡账户授信额度、分期付款授信额度、现金提取授信额度等合并管理，不得突破设定总授信额度上限，并将客户名下他行信用卡授信额度纳入本行授信额度合并管理。
为防范风险，《意见》还要求，北京市辖内商业银行应加强对信用卡小额多笔循环套现还款、境外套现等新型套现风险特征的分析，持续优化套现交易监控模型，采取有效措施防范信用风险延期暴露、共债风险向银行集聚以及跨境洗钱等风险。
业内人士认为此次监管部门针对发卡机构提出要求，对这些机构的相关业务将产生直接影响，也在业内会起到示范作用。
05
保本理财开始谢幕
结构性理财产品登场
随着资管新规和理财新规的下发，银行保本理财产品开始谢幕。11月，光大银行、交通银行等多家银行相继发布公告，宣布提前下线保本型理财产品。
在此背景下，结构性存款成为各银行力推的替代品。事实上，自资管新规实施以来，为了预防理财客户流失的风险，高收益的结构性存款产品已成为银行揽储利器，各银行纷纷加大结构性产品的发行力度。
不过，随着结构性存款业务快速增长，一些不合规的现象也随之出现。于是，2019年严监管信号频频释放。
5月，银保监会发布的《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》中对于结构性存款的现存问题就有阐述，也明确了整治该领域乱象是今年的重点工作之一。
9月，北京银保监局印发《关于规范开展结构性存款业务的通知》，对当前业务发展中存在的突出问题和乱象进行严格规范。浙江、广东等地区监管部门也对辖区内银行的“假结构性存款”问题予以指导。
10月10日，银保监会办公厅发布《关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》，在银行业侵害消费者权益方面，银保监会点名结构性存款假结构乱象。
10月18日，为了进一步规范商业银行结构性存款业务，银保监会制定并发布《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(下称《通知》)，对结构性存款的发行主体、销售管理、产品设计、信息披露等方面提出了全方位、严格的要求。结构性存款新规给予一年的过渡期。在过渡期内，银行可以继续发行原有的结构性存款，但应当严格控制在存量产品的整体规模内，并有序压缩递减。
危与机总是并存。银行业的2019在面对各种“意外”的同时，也迎来了巨大的发展机遇。
06
数字化转型成为主战场
近年来，在金融科技和客户体验创新的共同驱动下，银行数字化进入数字银行4.0时代。
银行业2019年半年报对此有所显示。兴业银行半年报提到，今年以来，兴业银行进一步推进科技体制机制改革落地，设立金融科技创新基金，将上年利润的1%专项用于支持大数据、云计算、人工智能等新兴技术应用和创新孵化;招商银行披露显示，该行上半年信息科技投入36.33亿元，同比增长63.87%，占营业收入的2.81%;平安银行中报显示，上半年科技投入在去年较高增长的基础上，继续大幅增加，IT资本性支出及费用合计同比增长36.9%。
国有大行的布局也不落后。建行半年报显示，建设银行积极建设一体化协同研发平台，上半年共受理需求3257项，同比增长164%;工商银行半年报称，在雄安新区成立工银科技有限公司，在成都和西安增设软件开发中心研发分部，进一步完善金融科技组织布局;中国银行表示，上半年完成中银金融科技有限公司设立，正积极推动5G、物联网、区块链、虚拟现实等新技术应用场景的实践。
此外，轻金融报道称，从今年银行金融科技的总体战略规划以及布局看，已经在逐步跳出模糊概念的描述，而是更为具体的规划了数字化转型的目标，例如智慧银行等。这说明了银行对数字化转型的认识已经越来越清晰，并且能够站在全局去推进数字化转型进程，以自身特色出发构建差异化的战略方向。
例如，工行提出“智慧银行”战略，并且已经推动了ECOS的建设;农行则明确提出“再造一个线上农业银行”，积极推动线上业务;招行做“金融科技银行”战略目标清晰的情况下，也提出“迈向 3.0 阶段的经营模式”的阶段性战略;平安则是全面推进AI BANK建设。
很显然，银行数字化转型已势不可挡，未来已来。
07
银行系子公司相继诞生
进入2019年，银行布局金融科技子公司速度明显加快：北京银行成立北银金融科技有限责任公司;工商银行通过附属机构设立工银科技有限公司;中国银行通过附属机构设立中银金融科技有限公司。
相关数据显示，截至目前，兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、华夏银行、北京银行、工商银行、中国银行等10家银行陆续成立了金融科技子公司。
与此同时，随着资产新规的逐步落地，银行系理财子公司也相继诞生。
12月4日，经中国银保监会批复，中信银行获准筹建全资理财子公司。批复称，同意中信银行出资不超过人民币50亿元筹建信银理财有限责任公司。至此，中信银行成为第4家获批筹建理财子公司的股份制商业银行。此前获批的银行是光大银行，招商银行和平安银行。
此外，在国有大行序列中，建行、工行、交行和中行的理财子公司已相继开业经营，农行、邮储银行等申请设立的理财子公司已经获批筹建。城商行中的杭州银行、宁波银行也于近日获批筹建理财子公司。
08
“金融副省长”成为各省标配
自2018年起，“金融副省长”便成为行业热词，而2019年则继续延续这一态势。据了解，目前在全国31个省市自治区(不含港澳台)中，共有16个省级政府配备了来自金融系统的副省长(含离任的广东省副省长欧阳卫民)。
而从2019年初至今，已有6名金融系统高管在省级政府履新。
今年7月，辽宁省十三届人大常委会第十二次会议表决通过，决定任命张立林为辽宁省人民政府副省长。张立林此前是建设银行副行长，曾先后在农行、建行工作了22年。
之后，9月，又有4名金融副省长上任。曾长期在中国人民银行工作的李波出任重庆市副市长，中国工商银行原副行长谭炯任贵州省副省长，交通银行原副行长吴伟出任山西省副省长，光大银行原行长葛海蛟任河北省副省长。网友们感慨，国有五大行的副行长不够用，股份制银行高管来凑。
10月，中国农业银行原副行长蔡东出任吉林省副省长。蔡东曾长期在中国工商银行工作，2016年任国家开发银行副行长，2019年任农业银行副行长，不到一年履新吉林。
多位受访专家推测，预计在未来，“金融副省长”会越来越成为各省的标配，成为一支年轻、高学历且具有丰富国际合作经验的政坛生力军。
09
金融开放步伐加快
我国金融业对外开放大门越开越大。
继2018年宣布15条银行业保险业开放措施，2019年银保监会已陆续出台两轮共计19条开放措施，为提高我国金融业服务实体经济能力和国际竞争力营造了良好的制度和市场基础。
银保监会12月9日发布数据显示，今年1月至10月，银保监会批准包括创兴银行上海分行、澳门国际杭州分行在内的18项外资银行和保险机构筹建申请，批准包括约旦阿拉伯银行上海分行在内的15项外资银行和保险机构开业申请。11月，银保监会批准首家外资独资保险控股公司德国安联(中国)保险控股有限公司开业。今年1月至10月，还批准外资银行和保险机构增加注册资本或营运资金共计152.72亿元。
11月8日，为深入贯彻党的十九大关于“推动形成全面开放新格局”的决策部署，持续推进银行业对外开放，推进简政放权，加强外资银行监管，中国银保监会起草了《中国银保监会外资银行行政许可事项实施办法(征求意见稿)》(简称《征求意见稿》)。
具体来看，主要修订有以下三方面：
一是持续推进银行业对外开放措施依法落地。《征求意见稿》与《外资银行管理条例》衔接，就外国银行可以在中国境内同时设立分行和外资法人银行，取消外国银行来华设立营业性机构需满足的总资产要求，取消中外合资银行中方唯一或主要股东必须是金融机构等措施进一步明确操作细节。
二是持续推进简政放权、放管结合、优化营商环境。《征求意见稿》将外资银行部分任职资格核准和分行开业审批的层级进一步下放或调整;取消管理型支行行长任职资格核准审批;缩短两级审批事项的审批时限;缩减部分许可事项的材料要求。
三是进一步强化外资银行的监督管理。按照中外一致原则，《征求意见稿》在相关许可章节中，相应增加了股权管理及反洗钱和反恐怖融资审查的要求，进一步加强了对外资银行的监管。
对于下一步外资机构的监管，银保监会称，将持续加强监管制度建设，完善审慎性标准，不断完善与开放水平相适应的监管方式方法，确保引入的机构具有优秀的专业能力、良好的风控能力和充足的资本实力，在有效防范风险前提下促进金融业和实体经济高质量发展。
后记
“从来系日乏长绳，水去云回恨不胜。欲就麻姑买沧海，一杯春露冷如冰。”
四季轮回，就像我们总是追赶不上时光的步伐一样，每当岁末年初，我们也总是习惯于在“挥一挥衣袖，潇洒说再见”之时对过去做个盘点。
再次回首银行业的2019，貌似没有像2018年的关键词那么旗帜鲜明。但如果一定要用一句话做个总结的话：2019年更像是2018年的续写。无论是强监管还是金融反腐，无论是数字化转型还是保本理财的退场……
那么，当你回望2019年的银行业时，又有哪些感触呢?评论区见!
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