迎接中国硬核新巨头
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本文经授权转载自公众号：亿欧网(ID：i-yiou)，文：周文猛 编辑：杨旭然
50个商用城市，半年建成5万个基站，5G基建工作正在全面加速。
从2018年末频谱发放，到今年6月发放牌照、如今正式启动商用，我国5G商用推进速度比预期的早了一年。
面对5G即将带来的巨大经济效应和社会影响，美国总统特朗普也喊出了“5G的竞争已经开始，美国必须赢”的口号，并于今年4月3日宣布美国正式启动5G商用。
除了中美两国之外，全球范围内几乎所有的发达国家都在同时推动5G商用建设。到2019年二季度，已有14个国家和地区的25家运营商宣布5G商用，预计到2025年，这一数据将扩增到118个国家的413家运营商。
国内厂商的行动早过了特朗普的讲话。如今，5G终端数量超过10款以上，运营商的5G套餐也已全面开放，用户切换到5G不用换卡、不用换号。大多数人都已经接受了5G可以改变人们生活的观点。
5G即将引爆千行百业，已经接近成为共识。
中信建投研报预测，2019年全年，全球预计开通30-40万座5G基站，其中中国将独占其中的三分之一。从运营商大力推动基建工作开展的情况来看，未来一段时间，会有越来越多的新型企业走上发展“快车道”，加速成长，甚至成为巨头企业。
信息组织方式的突破
提到5G，大部分用户的第一反应便是网速更快，传输速率更高，但其实网速快说的仅仅是5G三大场景当中的“增强型移动带宽”场景。
根据国际电信联盟ITU定义，5G通讯主要包括增强型移动带宽(以下简称eMBB)、海量物联网通信(mMTC)以及高可靠低时延通讯(uRLLC)三大应用场景。
其中，eMBB是基于原有4G通讯做出的升级改造，无论技术标准还是产业生态都更加成熟，因此也被认为是将最先实现商业化落地的场景。
4G时代，智能手机完成了全社会范围内的普及。人们用手机、Pad替代了几乎所有原来需要用电脑才能实现的功能，观看视频内容是其中最明显的变化之一。
eMBB场景最先实现商用，为用户的流量使用带来了升级，给消费者带来最直观的变化感受。对网络速率、带宽要求最高的视频直播、AR/VR、游戏等业务将会面对巨变和机遇。
从DOS时代的文字操作系统，跨越到图形界面时代，人们找到了一种通过文字+图片相结合的形式，来替代原本单一的文字信息呈现方式。这成为了信息产业取得飞速发展的关键因素之一，苹果、微软等科技企业就势腾飞。
从图片、视频到直播，信息的呈现方式不断进步探索。4G时代，短视频成了最新的形式。抖音、快手等比较综合的短视频平台在长期酝酿之后终于爆发。
而对于短视频而言，信息的组织呈现方式已经超出了单纯的图片+文字形式。奇绩创坛CEO陆奇对于短视频的评价很高，认为“这是一种全新的思维方式，其商业模式值得重视。”
QuestMobile数据显示，截止到2019年6月，短视频行业总体MAU 8.21亿，同比增速32%。高速增长的数据，印证了观众审美和使用习惯已从静态图片转向动态影像。短视频+直播成为了新的信息呈现形式。
未来在5G大带宽能力的助推之下，视频内容将有望突破平面的限制，进一步朝着3D化方向发展，甚至于出现结合虚拟现实之后的沉浸式“超视频化”发展。
配合眼动追踪、环境感知等终端设备，视频化的信息呈现方式将变得更加立体生动，传递也将更到位，带来全新的消费体验。
除虎牙、斗鱼这些已经上市的直播公司以外，抖音、快手等短视频新秀，以及insta360等全景内容生产设备提供商，均有望在5G时代取得更进一步的发展。
在B端视频产业领域，5G将进一步推动超高清视频在远程监控、安防、巡检等场景的运用。
今年3月，工信部、国家广电总局等机构联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，指出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展与应用，产业发展发展机遇初现。
在视频监控领域，5G的大带宽特性，使监控内容从“看得见”朝“看得清”的方向迈出了关键一步，结合图像(人脸)识别等智能化技术，可以使智慧安防系统更加快速的自动分析犯罪嫌疑人的面部表情、肢体语言和潜在行为轨迹，从而有效识别犯罪，进一步强化管制。
电力巡检是视频监控的一个重点细分领域，工程检测等人力难以达到的极限环境下，采用5G+无人机实现超高清的监测数据及时回传，能够有效检测线路老化，优化工程管理以及任务分配。
VR又称为虚拟现实技术，是通过设备构造出一个视、听、触等多觉融合的世界，将使用者与现实完全隔离开来的技术，沉浸感极强。而AR则是在现实的基础之上，通过技术将虚拟的信息内容叠加到真实世界中，让使用者感受到，进而增强交互体验。
目前VR/AR领域普遍存在渲染能力低，硬件设备不便携等方面的问题。5G时代，通过云计算技术将部分渲染能力在云端完成，再借助5G超高速、低时延能力实现回传，这不仅能有效解决渲染能力不足的问题，同时还够减轻终端设备重量。
借助5G技术大带宽、低时延的技术优势，VR/AR的交互式体验与沉浸感将进一步得到提升，同时脱离单一的娱乐功能，加快向生产与生活领域渗透。
远程教育方面，目前行业里还在以视频录播为主，授课方式生硬，只适合一些自觉性较高的学生学习。但通过5G技术，远程互动的模式将会更加丰富，频率也会提高，这些都有助于网络学习质量的提升。
在远程娱乐方面，一些大型的商业地产机构已开始尝试打造多媒体房间来吸引客户入住。同样，在远程办公方面，一些企事业单位也开始考虑配备远程交互系统，以提升办公效率。
游戏方面，5G+云游戏概念一跃成为市场关注的热点，谷歌、微软两家巨头先后在云游戏领域做出布局。
5G对云游戏产业的发展形成了有力的促进作用，尤其是新游戏不需要下载就可以试玩，可以很好的激发用户消费兴趣。游密科技创始人兼CEO白宁看到，“无论是云游戏还是VR游戏，目前已看到了一些新企业出现的苗头。”
可以说，在一些特定的远程互动场景之下，5G技术的商用将带来直观的促进作用。星瀚资本创始合伙人杨歌对5G赋能之下，VR/AR产业的发展表示看好。
当然，从更深层次的角度来说，AR/VR其实可以理解为一种影像的还原、展示以及传输过程，也就是在一个空间当中形成一个多屏幕、多影像发生器，实现包括投影、3D、全息等内容的传输展现方式，实现沉浸带入体验。
从目前的情况来看，仅仅依靠5G技术的赋能，也并不能解决VR/AR产业发展中的全部问题。“大家对于AR/VR的理解仍有待于进一步提升，5G只是众多推动力中的一种”，杨歌表示。
AR/VR进一步发展之后，新一代人机交互方式将会完善，带给用户以全新的体验，只是这一天的到来仍然需要很长的一段时间。目前看来，亮风台、影创科技等企业能够代表行业发展的较高水平。
根据目前的实测数据，5G速率已经达到4G的10倍以上。增强型移动带宽将首先在消费者使用防霾方面发挥作用，带给我们与此前完全不同感官体验。
物联网场景带来增量市场
eMBB场景之外，5G新增定义的海量物联网通信(简称mMTC)以及高可靠低时延通讯(简称uRLLC)两大场景所带来的物联网领域产业前景更为广阔。
目前市面上谈得最多的“4G改变生活，5G改变社会”，主要强调的就是这两大场景在物与物连接层面的能力提升后，“万物智联”的时代到来。
相较于eMBB，mMTC与uRLLC这两大场景带来的产业机遇，是技术升级之后出现的增量市场，规模广阔。“5G的运用是二八分布，20%将用于人与人通讯，80%将用于人与物、物与物通讯”，工业和信息化部长苗圩曾表示。
《2017-2018年中国物联网发展年度报告》显示，2017年全球物联网设备数量增长强劲，达到84亿台，首次超过人口数量，全球物联网市场有望在十年内实现大规模普及，到2025年市场规模或将成长至3.9-11.1万亿美元。
物联网包罗万象。但是在全球化分工越来越细的情况之下，5G在物联网领域的机会，更多的将会下沉到更为细分的垂直行业场景当中。
自动驾驶、智能家居、智慧城市、工业制造、零售等这些领域的生产方式都将会发生一些变化，容易出现新的巨头企业，未来十年将会有大量的创新机会来自于物联网领域。
4G环境下，技术单线程的时延大约在几百毫秒之间，5G普及之后将降低到几十毫秒，这意味着很多之前不能做到的技术应用场景都可以实现了。
“5G三大场景各有各好，但如果非要排一个顺序的话，低时延技术带来的价值是最大的，所以自动驾驶、远程医疗等对于时延性有着严格要求的领域将因此受益”，远望资本创始合伙人、迅雷创始人程浩表示。
例如，在传统的红绿灯门口，车辆运行的模式是当红灯变绿之后排在第一位的车主开始踩油门，后面的车辆再逐一跟上，中间存在大量响应的时间被浪费掉。在5G环境之下，V2V(车对车)和V2I(车对路)通讯技术可以让所有车辆同时得到消息，同时启动，大大提升通行效率。
未来全部的车辆都可以通过统一设定的基础管理中心调配管理，红绿灯就可以被取代。“红绿灯是给人看的，汽车不需要看红绿灯”程浩表示。
在低速行驶、封闭场景内的扫地车、移动机器人，作为智能无人驾驶技术中已初步开展商用化的重要场景，同样也将是5G时代无人驾驶最先实现商业化的领域。
从企业发展方向来看，面向智能驾驶和AIoT提供人工智能算法和芯片的地平线机器人，智能驾驶解决方案提供商驭势科技等机构，均有望获得崭露头角的机会。
而在面向于L5级别的全自动载人无人驾驶赛道上，机会短期内难有爆发。在蔚来这么大体量的公司依然持续亏损且前途未卜的情况下，这一赛道上勉强能够搏上一搏的，如今恐怕也只剩下all in AI的百度，更多的机会将属于传统车企。
一直以来，大家对无人驾驶技术的发展都抱有很大的期待，很重要的原因在于，汽车有规模巨大的芯片、智能配件规模，这一重要的工业时代产品，如果其能够实现在线联网和智能化，那么这很可能预示着整个社会的方方面面都可能被物联网技术所改变，万物智联时代将成为可能。
在医疗领域，临床手术需要多种精密仪器的协同配合，这对医生的综合素质提出了很高的要求。运用好5G低时延的能力优势开展远程手术，边远地区病患有机会获得更好的医疗救治。
家居行业与5G结合，将会让智能家居加速落地。
在5G、AI、物联网等多项技术的共同推动下，未来家庭场景将会呈现出大屏、多屏、多投影设备、随时随地交互的智能空间形态。人们回到家之后，就可以实现完全去手机化通讯。
如今信息产业的前端仅仅局限于手机和电脑等硬件的屏幕上，但5G语境下智能将不再是硬件的专属，而是将进一步延伸到更为广义的“智能空间”范畴。
除了工作的时间之外，人们绝大部分时间都在家庭场景度过，是个人消费、生活、娱乐最为主要的场景，商业前景广阔。未来的智能家居场景，将成为最典型的智能空间代表。
小米系智能家居企业云米科技，涂鸦智能等创新型企业有望脱颖而出，另外海尔、美的等传统家电企业也有可能通过转型，在新的家居时代延续成功。
家庭场景之外，空间范围更大、与城市居民关系最为密切的智慧社区、智慧城市目前并没有太多“智慧”的展现，但在5G时代情况将有所不同。
商奕投资合伙人高明月认为，市区、社区的人流更大，对于安防管控、物流、能源管理等方面的需求更高频，5G允许海量设备接入的能力，将带来社区以及城市管理能力的升级。
智慧社区领域已经有较成熟业务的特斯联、亿联科技，以及智慧城市领域的千方科技、云天励飞、高新兴等企业都有自己各自的优势，其中千方科技已经获得阿里的36亿元入股。
此外，在零售、物流、以及商品加工制造等供应链体系层面，5G还带来了打通从终端销售、到物流调度分配、再到工厂全无人个性化生产的超级图景。
可以说，5G技术升级为物联网产业发展带来了空前的机会，只不过对于5G而言，其所能发挥的作用也只占非常基础的一部分，AI、云计算等多维技术形成合力，才能大幅度改变产业现状。
5G需要多技术融合
目前市场上有些神话5G的声音，但实际上5G并非万能。大多数时候，需要与人工智能、云计算等技术融合到一起。
特别是5G与人工智能的业务融合，已经成为寒冬中获得融资创新型企业的“标配”。
5G允许海量设备接入的能力，为AI在数据采集、信息获取等方面提供了便利，这使得AI算法有了充分的数据支撑。
此外，在高带宽、低时延能力加持下，5G还将推动边缘算力与云端算力更高效的协同，进而提升人工智能系统业务运算，逻辑控制等方面的能力。
在这条赛道上，以计算机视觉技术为主要支撑的商汤、旷视、云从、依图，以及以语音识别技术为主要支撑的科大讯飞、云之声、思必驰等企业受到了资本的密切关注，甚至其中有些已经被认为是“小巨头”企业。
未来，5G与 AI会相辅相成，5G还能够帮助更多的AI应用落地，AI则是让5G网络更加灵活、更高效的被人们使用。
此外，由于目前国内5G、AIoT等技术的发展还处于基础设施搭建阶段，需要有更多“修路”的材料，所以目前行业里面将出现更多的基础材料、芯片等底层支撑产品的需求。
在底层技术能力薄弱的情况之下，未来围绕核心技术的国产替代层面，将出现一批由政府引导的产业发展机遇。“内外部环境变化以及技术发展等多方面的因素，都共同决定了硬科技层面的To B产业机会正在形成”，九合创投创始人王啸曾对亿欧表示。
在底层硬件以及芯片方面，包括华为海思、中星微电子、澜起科技、寒武纪等企业名声鹊起，并有望在5G推动的万物智联时代进一步获益。
小型化、微型化、低功耗是未来芯片产品的发展趋势，其成熟也将带来智能终端产品更好的用户体验，给下一波新兴消费电子巨头的出现定下良好的环境基础。
商业化挑战重重
历史上，软件与硬件是迭代交互提升的过程，互相促进，交互发展。
4G已发展到第6个年头，各类业态已经比较成熟，处于瓶颈状态。信息技术发展对于带宽、数据量的要求进一步扩大，5G的发展成为必然。
与此同时，全球技术竞赛中，中美之间技术竞争越发强烈，也决定了我国必然会进一步加快发展信息科技产业的基础设施。
政府、企业、以及各行各业都在全面拥抱5G。但即便是5G商用启动，产业也仍在发展早期阶段，思考以及探索更多停留于想象及观望阶段。
杨歌认为，目前5G的发展阶段，和4G在06年想象、08年成熟，09-11年的时候开始推广比较相像，“需要一个过程，这个时候提上层的商业模式还比较早。”
此外，对于现阶段已经开展的5G基建工作而言，高出4G近3倍的基站数量，超高的耗电量，网络安全威胁等方面的问题都将成为其商用过程中的重大挑战。中国信科集团副总经理陈山枝表示，“5G电费支出将达到每年300亿元以上。”
5G商用化的推进依然面临重重挑战。但对于商业社会而言，挑战与机遇就如同硬币的两面，克服挑战的过程，也是最大化5G商用价值的一部分。
阿里巴巴集团长期的战略负责人曾鸣将网络与数据智能定义为未来商业文明DNA的“双螺旋”，是构建智能商业必不可少的两大基础要素，并指出只有万物互联才能最大化其价值。
渐已开展商用的5G通讯，正凭借着链接万物的超强能力，通过传感器、通讯协议、程序语言等工具，在千行百业的每一个角落中布下管道，构建着自己的感知系统以及神经网络，构建着万物智联时代蓝图。
在这条道路之上，注定了将会有因不慎走错而倒下的企业，也注定会有企业的新兴崛起。
如果不是微软以及诺基亚对移动互联网浪潮崛起的误判，美国市场便不会有谷歌、苹果的崛起。身在浪潮当中的企业往往不知道自己正在经历的剧变，以至于失去一个时代，历史的进程总是让人费解。
每一次产业革命都会推动相关企业的兴衰。那些最早看到新技术的优点，取得战略优势的企业，会迎来发展的春天。至于跟不上变化的企业，则只能步入衰退。
白宁看到，在由5G所推动的新一轮产业变革中，“合适的时代选择合适的企业，能够把握住新一轮产业变革机遇，并顺势而为的企业将取得进一步发展”。
个人的奋斗、企业的发展，国家的兴衰，不仅需要确定性所带来的稳定环境，同样也需要变化带来的不确定性。从这个角度看，5G就像是风暴与港湾的统一体。
正如中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨所说的，每一代人都有属于他们的机遇。5G是中国的机遇，也是每一个中国人的机遇。
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