搜狗利润创新高，只因稳扎稳打干AI
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又到财报季。国际环境波诡云谲、宏观经济下行压力较大、广告市场持续低迷，二季度科技公司财报普遍比较难看。三季度，从阿里、搜狗等公司已经发布的财报来看，事情没有外界想象的那么糟糕，即便是“大环境不好”，依然有公司跑出了漂亮的业绩曲线。
搜狗三季度财报显示，营收超过22亿元，同比增长17%，高于搜索行业平均增速。在非美国通用会计准则下，归属于搜狗的净利润达人民币2.83亿元，同比增长47%，创下历史新高。二季度，搜狗总收入20.7亿元，同比增长8%;在非美国通用会计准则下归属于搜狗的净利润为2780万美元，同比下滑。相对于二季度来说，三季度搜狗不论是营收还是利润的增长，都实现了“大逆转”。
三季度，搜狗营收成本同比增长9%，远低于去年同期的33%，流量获取成本占公司总营收45.6%，低于去年同期的48.9%。基于此，搜狗三季度毛利率得到提升，40%的毛利率高于上一季度的36%，高于去年同期的37%。最终搜狗实现运营利润同比扭亏、净利润高速增长的局面。
从财务指标来看，搜狗三季度无疑交出了一份“亮眼”答卷，一边是营收超出行业平均水平的增长，一边是成本不断的下降，最终实现利润创新高。不过，这样解释搜狗财报的成绩，有些废话，大多数公司利润增长都是通过开源节流而实现的，因此我们还是要回归到业务本身。
01
AI驱动双引擎
正如我此前在一篇文章所言：搜狗是输入法-浏览器-搜索引擎的“三级火箭”发明者。在移动互联网时代，搜狗则成功摆脱三级火箭模式，转而形成独特的“输入法+搜索”双引擎战略布局。
输入是人机交互的第一步。作为搜狗的发家业务，搜狗输入法2006年面世至今已有13年历史，从PC到移动到语音到AI时代，用户的输入需求一直在变化，搜狗输入法的创新从未停止。
在AI技术加持下，输入法本身有较大创新空间，智能语音输入可以满足用户很多交互场景，在外面走路时，不想辛苦打字时……都是更好的选择。搜狗较早布局语音输入技术，成为最大语音输入法，并基于语音技术不断进行功能创新，三季度，AI助手“智能汪仔”已经使输入法升级为用户沟通的AI助手，能够在各种聊天场景为用户推荐丰富多样的表情和语言;“个性化语音识别”功能则可帮助用户实现个性化特色词句的语音识别，提升了用户日常生活中表达、传递信息的效率。截止9月底，搜狗输入法日均语音请求较一年前增长67%，峰值达8.3亿次，稳居国内最大智能语音应用。
在输入法的产品功能上，搜狗基于对用户需求的洞察理解，将细节做好，三季度，搜狗输入法推出音乐键盘和字体商城功能，可给用户提供横跨国风、动漫、嘻哈等多个曲风类别的音乐及100多款不同风格的字体，在输入法行业中首次实现了第三方输入法在苹果iOS系统下替换字体。
正是因为在AI技术加持下，有大大小小功能的不断的进化，有智能输入和语音识别准确率的不断提升，搜狗输入法一直牢牢占据用户的输入栏，三季度财报显示搜狗手机输入法日活跃用户(DAU)已达到4.64亿人次，同比增长14%。在第三方机构QuestMobile发布的秋季大报告中搜狗输入法跻身TOP10 App，跟微信、支付宝、手机淘宝等App同列，是名副其实的“国民输入法”。
搜狗三季度主力营收依然来自于现金牛搜索业务，相关收入为2.882亿美元，同比增长13%，该增长主要是由于拍卖式点击付费服务的增长，搜索相关收入占比高达91.5%。其他收入为2670万美元，同比增长25%，该增加主要是由于智能硬件产品销售收入的增加。
在一些人唱衰搜索的时候，搜索市场基于庞大的用户规模、强烈的刚需属性以及成熟的商业模式，依然呈现出强大的市场活力，2019年字节跳动高调进军搜索，让搜索市场竞争更激烈，张一鸣说：“今日头条正在艰难度过1.8亿DAU的增长瓶颈期，如果没有搜索场景的拓展和优质内容，今日头条的增长空间可能只剩4000万DAU。”反倒是表明搜索市场的价值巨大。在市场竞争如此激烈时，搜狗搜索牢牢占住市场第二的位置，关键在于三点：
1、输入法与搜索引擎的协同，当年搜狗输入法横空出世就是基于搜索技术将互联网词汇作为输入源，基于大数据技术指数级提高了用户输入效率，这一做法后来成为中文输入法标配，这样的协同还在继续，输入法给搜狗搜索提供用户、流量和数据。
2、AI技术驱动搜索。输入法的语音化和智能化，给搜狗AI技术的进化提供了数据和场景支持，基于此AI技术的智能问答已是搜狗搜索特色功能，基于此可以减少用户每一次需求的搜索次数。
3、搜索的基础是内容，移动时代的超级App和App孤岛效应，正在导致搜索行业面临内容荒。搜索巨头都在花钱买内容，搜狗很早就意识到内容生态重要性，采取不同思路布局：一个是与腾讯战略合作，日益重要的微信公众号内容成为其内容生态的关键组成部分，搜狗已经与腾讯续签与微信相关的合作，未来一年里，微信内提供对外部互联网内容的第三方搜索时，将继续优先使用搜狗搜索，这意味着，微信内容依然会是搜狗搜索的独享内容资源;另一个是权威专业内容，比如医疗内容，搜狗三季度针对常见医疗问题新增几十类医疗百科内容覆盖。
基于AI技术和内容生态的完善，搜狗搜索结果点击率等核心运营指标提升约10%，首条直接答案的覆盖率和准确率持续领先行业5个百分点。
在AI技术驱动下，基于差异化的竞争策略，通过产品的不断创新和内容的不断丰富，搜狗输入法和搜索双引擎都实现了稳步发展，在行业占据核心位置，难以动摇。
02
稳扎稳打干AI
搜狗CEO王小川不止一次强调：搜狗“不是转型AI公司”，因为搜狗搜索和输入法一直在做的就是AI，“搜索本身就是以AI为核心的——包括大数据、计算力、新的算法等，只不过是AI技术的加持下，新算法对语音图像有了明显的提升。”输入法本身帮用户表达信息，搜索帮用户获取信息，搜狗一直以语言为核心。
正如我此前所言：AI是一个庞大的技术集，而搜狗的核心AI技术优势是“语言AI”。搜狗布局智能语音技术比Siri面世还要早，且跟BAT各项AI技术都不同，搜狗相对聚焦智能语音交互技术，最终让这一技术成为“长板”。在语音外，搜狗布局NLP(自然语言处理)、翻译、知识图谱、分身等AI技术，底色都是“语言”，这些语言AI技术最终被搜狗归纳到两个主航道：一个是自然交互，一个是知识计算。
搜狗将AI技术应用于自有核心双引擎输入法和搜索上，让老业务有了创新，因而有了新价值，但搜狗在做的事情还有一大部分，是让AI技术落地到更多场景，基于此孵化新物种，形成商业价值。
智能语音技术被整合到软硬件产品和解决方案中，应用到语音输入、会议记录、语音采访、课堂听讲等多个场景下。
三季度搜狗智能语音远、近场中英文识别能力大幅提升20%以上，中英混合语音识别准确率提升65%以上，这一技术被应用到会议现场实时字幕翻译等场景。搜狗分身技术已升级到第四代，新增实时对话互动能力，已与平安普惠合作推出全球首个AI合成互动客服，并量产商用部署，在客服、法律、气象、媒体、会议等多个行业落地应用。搜狗在三季度推出了自有IP形象的AI合成主播“雅妮”，与新华社、咪咕、掌阅等文娱巨头签订战略合作协议，在网络文学及视频直播等领域落地。
给搜狗带来规模化营收的智能硬件产品矩阵正在日趋完善，今年3月搜狗首次涉足以语音识别、转写和翻译为核心诉求的录音笔行业，搜狗AI录音笔上市首日销量突破2万。三季度搜狗又推出全新AI录音笔炫彩版，在多个主流电商平台拿下该品类单品销量第一。四季度有双11，今年双11主题不再是打折促销，而是强调新品、传播新生活方式，搜狗录音笔或许会有更加突出的表现。值得注意的是，基于搜狗录音笔的标杆效应，搜狗正在将听写服务能力与搜狗输入法打通并开放出来，其牵头组建的AI创新联盟已有索尼录音笔、爱国者、纽曼等头部录音笔硬件厂商，市场上90%的录音笔均可接入搜狗听写服务具备AI能力，这是搜狗AI能力输出的一次重要尝试。
AI是科技巨头的必选项，落地是AI当前面临的难点。王小川本身就是技术大牛出身，对AI技术有深刻的认知，搜狗AI不走“实验室”模式，而是将场景落地放在第一位，具体做法是：先让AI在自有业务即输入法+搜索双引擎锤炼，再将AI技术落地到更多场景孵化新业务，比如搜狗分身主播、实时翻译、录音笔、翻译机等诸多软硬件产品，最后再将这些技术开放给行业成为服务。至此，搜狗AI形成了覆盖软硬件和解决方案、自有和开放、核心业务和新兴业务的完整生态圈。
03
搜狗过冬启示录
今年初，王小川在接受《第一财经》专访时说：“冬天到来的时候，反而是伟大公司成长的原点。”理由是：“一方面大家更好地去提升自己的效率，像搜狗已经有15年的历史了，我们也是借着这个机会能够把公司的执行效率进行优化，同时我们也更愿意做长线的前沿技术布局。”现在回头看，搜狗事实上做到了这两点，在行业都在惊呼大环境不好时，搜狗三季度财报利润创新高、增速超行业、业务版图精简、AI战略聚焦，整体表现超出外界预期。
搜狗如何做到的呢?在我看来有如下几点值得注意的：
1、聚焦的价值。聚集有限资源做核心业务，就是王小川强调的“效率”。
搜狗放弃三级火箭转向双引擎的做法，看似简单，实际上是一个艰难的选择，是很多公司难以做到的，到现在依然有公司在继续坚持三级火箭战略，因为浏览器这样的老业务依然有一些收入，还有一些公司因为有了大量的投入付出了成本，不舍得轻易砍掉一些业务，搜狗在这一点上是很犀利的，搜狗善于做减法，这样的能力在寒冬到来时特别有价值。
搜狗不会轻易进入一个新领域，比如新势力造车、区块链、金融科技、直播短视频、电子烟这些所谓的风口，搜狗都不会轻易去布局，很多公司喜欢“追风”，搜狗不跟风。手里有AI技术，本身就可以进入到大量的场景，搜狗则聚焦在语言AI这一技术最适合的可以落地的核心场景。很多时候决定“不做什么”比“做什么”难。
2、深度的价值。深度是聚焦的结果，也是聚焦的目的。AI各行各业，海量场景都能用，搜狗没有通吃，没有做广度，而是瞄准语言AI，聚焦在知识计算和自然交互这两个自己最擅长的核心技术上，在特定场景做深度。智能录音笔这个场景，先是自己做出爆款产品，再将听写服务能力与输入法整合开放给录音笔行业，让90%录音笔智能化，本质就是在将录音笔这么个细小的行业给吃透。
3、业务的协同。跟一些公司喜欢跨界不同，搜狗选择进入任何新领域都不是毫无跟进地“乱入”，BAT这样的超级巨头有大量的资源，经得起消耗，可以跨界到不同的行业，甚至可以用赛马机制来拿下一个新领域，搜狗更有自知之明，只将资源用到最需要的地方，因此进入任何行业都要基于现有业务，输入法到搜索，再到语音输入法，基于语言AI能力再做智能录音笔、实时翻译同传等领域，不同业务都是一环扣一环，有着直接关联性的，这体现出搜狗稳扎稳打、步步为营，而不是盲目扩张、激进跨界的风格。
在最近的一次分享会上，王小川说出了一个在行业有些“骇人听闻”的观点：AI浪潮将退。“今天大多数人工智能公司都面临巨大的压力，主要是把AI的成熟度想得过快了，行业不少公司都有这种倾向，甚至为了融资，在实验室’刷’一个比赛就开始创业。AI行业确实存在蛮大的泡沫，在泡沫破灭过程中，有些公司会合并、倒闭，但有了涨潮落潮就会有珍珠留下来。”这实际上反映出搜狗对AI，对各种浪潮，对各种风口的态度：拨云见日，在纷繁复杂的外部环境中，一定要知道自己的优势是什么，知道自己想要什么，经得住诱惑，耐得住寂寞，就能成为“潮退后的珍珠”，三季度财报足以表明，搜狗或许就是这样一颗“珍珠”。
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